中银证券08月27日发布研报称，给予保利发展（600048.SH，最新价：7.83元）买入评级。评级理由主要包括：1）营收平稳增长，受权益比下降影响业绩同比下滑；2）资产负债结构持续优化，融资通道畅通，筹划定向可转债；3）公司经营性现金流短期承压；4）销售稳居行业第一，市占率进一步提升；5）公司合理控制土拓节奏，土储结构持续优化；6）多元业务规模持续扩大，实现协同。1）保利物业；7）我们认为，公司凭借强大的资源护城河、央企的融资优势，在行业整体下行的背景下，销售规模稳居行业第一，市场占有率进一步提升，上半年营收仍能保持平稳增长。我们认为，作为基本面较好的央企，行业领先的地位将进一步巩固，同时也将持续受益于宽松政策及行业格局优化。风险提示：销售与结算不及预期；房地产调控超预期收紧；融资收紧；多元业务发展不及预期。
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